В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас называют экстрасенсорными. Её дар приносит множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, тоже наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.