Димитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала из КГБ Ростова, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Со временем он начинает задумываться, верный ли путь выбрал.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана важных персон города. Владимир Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
